Установка сигнализаций, иммобилайзеров,
механических блокираторов,
спутниковых GPS/ГЛОНАСС систем
20 лет на рынке
Индивидуальный подход
к каждому автомобилю
Самые современные
системы безопасности

Сервис-центр "Политехнический"
Политехническая ул., д. 3, корп. 1
+7 (812) 409-14-15
Руслан Атавин:
(921) 914-05-50
Артем Авдеев:
(921) 914-05-20
Евгений Изотов:
(921) 908-78-78
Сергей Петухов:
(921) 948-42-88
Сервис-центр "На Софийской" 
пр. Александровской Фермы, д. 29 ВГ
+7 (812) 380-91-41
Виталий Колунов:
(921) 944-18-58
Сергей Короткевич:
(921) 964-03-30

Новости
21.09.2017
Спутниковая система «Бумеранг» вернула Nissan Teana владельцу.

Вечером 18.09.17. в диспетчерский центр компании «Юниcат» с заявлением об угоне обратился владелец автомобиля Nissan Teana. По словам владельца, угон был совершен от перекрестка Купчинской ул. с ул. Олеко Дундича.

11.09.2017
Статистика угонов автомобилей в СПб и ЛО с 04.09.17 по 10.09.17
В нашем сегодняшнем рейтинге по угонам привычный ТОП-4: Ford Focus (3 угона), Hyundai Solaris, Kia Rio и Mazda CX-5 (по 2 угона).
04.09.2017
Статистика угонов автомобилей в СПб и ЛО с 28.08.17 по 03.09.17
В лидерах нашего сегодняшнего рейтинга, можно сказать, глобальные изменения: и если Hyundai Solaris (5 угонов) и Ford Focus (3 угона) остались на первых местах, то на третьем месте неожиданно разместился Land Rover Range Rover (3 угона), оттеснив из тройки Kia Rio (2 угона), а Mazda CX-5 (1 угон) вообще вылетела из обычного ТОП-4.
Все новости
ДЕТИ БОГАТЫХ РОДИТЕЛЕЙ: LIBERTY

ДЕТИ БОГАТЫХ РОДИТЕЛЕЙ: LIBERTY

На питерском страховом рынке есть 2 компании, которые стоят особняком относительно остальных, и «особняк» этот – исключительно иностранного производства. К лидерам рынка (по сборам) их не отнесешь, но обе пользуются устойчивым спросом у агентов и клиентов, к тому же специализируются на моторном страховании. Конечно же, речь идет о Либерти (ОАО «Либерти страхование») и ЭРГО (САО ЭРГО). Обе эти компании – 100%-е «дочки» мировых страховых гигантов: Liberty Mutual (США) и ERGO (Германия). На сегодняшний день, в активном ритейле (а значит, в продажах КАСКО и ОСАГО) на питерском рынке «иностранцев» больше не осталось. Сегодня поговорим о Либерти, в следующем выпуске – об ЭРГО.

Итак, Либерти. Сначала немного истории:

Компания образована в декабре 1993 года в Санкт-Петербурге как ОАО «Страховая компания «Класс». В первые несколько лет компания сконцентрировалась на развитии страхования путешественников, в основном – в Санкт-Петербурге. С 1999 года, когда основным владельцем компании стало ПО «Ленстройматериалы», «Класс» начинает региональное развитие, открывая филиалы и офисы продаж в городах Северо-Западного округа и в Москве. Компания расширяет спектр предоставляемых услуг, однако порядка 70% бизнеса по-прежнему приходится на страхование путешествующих. В 2004 году «Класс» занимала 173-е место на рынке (объем собранной премии – 224 млн рублей).

В 2008 году новым владельцем «Класс» стал инвестбанк «КИТ финанс», планировавший развивать собственный розничный страховой проект – компанию по прямому страхованию (продажа полисов и урегулирование убытков через интернет и колл-центр). Страховщик намеревался сконцентрироваться на продаже розничных полисов автострахования, страхования имущества, добровольного медицинского страхования и страхования выезжающих за рубеж, а также развивать банковское страхование и работать с корпоративными клиентами. Подробности сделки не разглашались.

Учитывая тот факт, что модель прямого страхования являлась новой для российского страхового рынка, планы новых акционеров «Класс» были достаточно амбициозны: в 2012 году страховые сборы должны были увеличиться в 30 раз по сравнению с 269,2 млн рублей в 2007 году. За этот период в развитие проекта планировалось вложить $50 млн. В том же году страховщик был переименован в «КИТ Финанс страхование».

Однако кризис 2008 года практически убил «КИТ Финанс»: всего полгода спустя банк оказался на грани банкротства и был продан (через процедуру санации). Основными владельцами (и санаторами) стали «Алроса» и РЖД, получившие по 45% акций «КИТ финанс». Вместе с «КИТ финанс» они получили контроль и над страховщиком, бизнес которого, несмотря на проблемы собственника и кризис, продолжал ежегодно удваиваться. Так, в 2009 году «КИТ Финанс страхование» удалось войти в топ-100 российских страховщиков (76-е место, объем собранной премии – 983,4 млн рублей; почти три четверти из этой суммы приходилось на страхование корпоративных клиентов, а остальная часть – на прямое и банковское страхование). Кроме этого компания приступила к активному региональному развитию – в 2011 году, помимо Санкт-Петербурга и Москвы, были открыты 5 филиалов и представительств в крупных городах с развитыми интернет-технологиями (инвестиции составили 25 млн рублей). Но удержать страховщика новым собственникам инвестбанка в итоге не удалось – нужно было возвращать государству долг за санацию, и «КИТ Финанс страхование» пришлось продать.

В марте 2012 года новым владельцем «КИТ Финанс страхование» стала Liberty ITB UK & Europe Limited (доля в уставном капитале – 99,99%), входящая в крупную международную страховую группу Liberty Mutual (головной офис группы находится в США). Подробности сделки не раскрывались, однако эксперты оценивали стоимость компании в 1,2 млрд рублей. С 2013 года компания работает под брендом «Либерти Страхование». Головной офис компании находится в СПб, компания имеет семь филиалов и около 20-и обособленных подразделений в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Сибирском регионах страны.

Таким образом, Либерти полностью принадлежит Liberty Mutual. Кто же это? LM – крупнейшее в мире общество взаимного страхования (т.е. члены общества страхуют друг друга, одновременно являясь его совладельцами). Основано в 1912. Активы на 2015 год составили $122 млрд (это почти 10% российского ВВП), компания имеет высшие или высокие рейтинги всех основных мировых рейтинговых агентств. В штате более 50 тыс. сотрудников, более 900 офисов по всему миру (штаб-квартира – Бостон, США).  Специализация – автострахование (!). Входит в ТОП-10 глобальных СК в мире.

В общем, с «родителями» у нашего страховщика все более чем ОК :). Колоссальные финансовые мощности LM, очевидно, гарантируют Либерти стабильность, но при 2х также очевидных условиях: 1) эффективность бизнеса (помнится, Цюрих свернул деятельность в России, получив почти 300 млн убытка!) и 2) отсутствие глобальных рисков для ведения бизнеса в России вообще. На втором пункте мы задерживаться по понятным причинам не будем, а вот на первом – обязательно.

Итак, что у Либерти с показателями страховой деятельности? Компания несколько лет показывала убыток (правда, не очень большой), но в 2015 году смогла выйти в устойчивый (хотя также небольшой) плюс: +92 млн руб. за 1 полугодие 2015 и +69 млн руб. за 1 полугодие 2016. Основные показатели (2016/2015) продемонстрировали умеренный, но дружный рост: общие сборы за 2016 составили 3,452 млн руб. (+8% к 2015), активы выросли на +13%, собственные средства на +19%, что говорит о правильном развитии бизнеса в целом. Что крайне важно – страховщику в 2016 удалось добиться существенного снижения основного показателя эффективности страховой деятельности – комбинированного коэффициента убыточности или ККУ ((выплаты+расходы на ведение дела)/сборы): с малоприятной цифры 108% в 2015 (говорящей об убыточности чисто страхового бизнеса, без учета инвестиционных доходов) до 96% в 2016. До показателей лидеров рынка (РЕСО, Ингос), имеющих ККУ на уровне 75-77%, Либерти еще далеко, но очень важно преодоление планки в 100%: это означает то, что чистое страхование в 2016 принесло Либерти (впервые) несколько процентов прибыли.

В портфеле Либерти 70% приходится на автострахование (2016), это, кстати, не так много (у РЕСО – 77%), и также положительным фактором является относительно небольшой вес проблемного ОСАГО – всего 23% (в 2015 было 21,6%, т.е. прироста ОСАГО не произошло). С учетом рисков рынка, доля ОСАГО в портфеле любого страховщика является едва ли не важнейшим фактором нестабильности, поэтому 23% должно, что называется, греть душу руководства компании (РЕСО, например, в 2016 нарастила долю ОСАГО до 40% (!), и ничего хорошего в этой цифре нет).

Уровни выплат по КАСКО и ОСАГО вполне удовлетворительны – 54% и 56% соответственно, причем уровень выплат по КАСКО довольно сильно снизился (в 2015 был 65%).

В Либерти довольно много ДМС – 13% портфеля, причем уровень выплат по этому виду много ниже рынка – 53% (средний уровень – 70-75%), что также позитивно влияет на прибыль. Насколько при этом качественно оказываются медицинские услуги мы, честно говоря, не знаем (кто имеет что сказать по этому поводу – пишите мне на lb-spb@mail.ru, спасибо заранее), но цифра, конечно, впечатляет :).

Подытоживая: дела у Либерти идут неплохо (главное – позитивный тренд!), и никаких объективных причин избавляться сегодня от этого актива у американских миллиардеров нет. В своем мнении мы не одиноки – 14.02.17 «Эксперт РА» повысил рейтинг Либерти аж до А++, прогноз Стабильный (до этого был А+(I)), и таким образом ввел компанию со сборами 3,5 млрд/год в клуб лидеров российского рынка страхования (следующие с А++ по возрастанию МАКС и Энергогарант имеют сборы на уровне 6 млрд/год). На нашей памяти, это первый такой случай вообще.

Мы, как обычно, будем внимательно следить за ситуацией дальше. Оставайтесь с нами!

Леонид Белянов


Рейтинг статьи:
Комментарии:
Комментариев нет. Вы можете написать первый!
Оставьте свой комментарий
Нам очень важно ваше мнение об этой статье, напишите пару слов.
Добавить комментарий
Оцените статью:
Спасибо за Ваш комментарий!
После модерации комментарий появится на сайте.

Возврат к списку

Поделиться:
Обратный звонок RedConnect